En la sección de Adopción del CMC Crypto Playbook 2023, CoinMarketCap comparte hallazgos interesantes de sus datos y analiza las tendencias próximas en criptomonedas.
Capítulo 1: Visión general del mercado de criptomonedas
1.1 Composición del mercado de criptomonedas: cómo ha cambiado la capitalización general del mercado de criptomonedas.
La capitalización del mercado global de criptomonedas ha continuado su tendencia a la baja en diciembre y ahora se ha estabilizado alrededor de los $800 billones de dólares, lo que representa una caída del 63,5% desde el comienzo de enero de 2022.
La dominancia del mercado de Bitcoin se mantiene alrededor del 40%, mientras que las altcoins (otras criptomonedas) disminuyeron del 25% a solo el 15% del mercado de criptomonedas. Esta disminución a menudo se espera, ya que el mercado atraviesa una etapa bajista donde el capital a menudo se mueve hacia los activos de gran capitalización y stablecoins más seguros (como se puede ver en el crecimiento de USDC, Tether, BUSD en el gráfico).
Principales criptoactivos por porcentaje de capitalización de mercado total (gráfico de dominancia de Bitcoin)
1.2 Análisis propietario de CMC: utilizar los modelos y datos propietarios de CoinMarketCap para analizar los cambios en el sector y el comportamiento del mercado minorista.
Como uno de los sitios web líderes en criptografía, CoinMarketCap atrae alrededor de 400-700 millones de visitas al mes: por lo tanto, puede recopilar datos sobre qué monedas y sectores son de interés para las personas, y qué sectores están viendo el mayor crecimiento en términos de participación de los usuarios y nuevas listas de proyectos. CoinMarketCap Research ahora puede modelar estos datos y resumir los hallazgos para compartir con usted (datos a partir del 22 de diciembre de 2022):
- En diciembre de 2022, la capitalización total del mercado global de criptomonedas se contrajo en $65.64 mil millones (-7.72%). Incluso en este entorno desafiante, Gambling (+221.12%), Move-to-Earn (+58.42%) y DeFi 2.0 (+55.92%) son los tres principales sectores líderes con aumento en la capitalización de mercado. Mientras tanto, los sectores que más sufrieron en diciembre son AI & Big Data (-20.96%), Asset Management (-17.13%) y Masternodes (-15.22%), que vieron cómo su capitalización de mercado disminuía significativamente en comparación con el mercado total.
- En cuanto a las nuevas listas, hay más de 34 sectores que ven una cantidad creciente de nuevas monedas agregadas a la categoría, lo que podría indicar que se están construyendo y creando más proyectos en estas áreas. Entre estos, BNB Chain Ecosystem, Memes, Doggone Doggerel, Polkadot Ecosystem y DeFi tuvieron la mayor cantidad de nuevas monedas etiquetadas en diciembre.
1.3 ¿En qué sectores están participando activamente los usuarios?
El número de participación de la comunidad de CoinMarketCap (definido como la combinación de me gusta, publicaciones y comentarios para cada sector de criptomonedas en CMC) podría considerarse como un proxy de interés minorista.
Los datos a continuación muestran los 15 temas con la mayor cantidad de interés minorista en diciembre de 2022, clasificados por sus respectivos números de participación de CMC. Smart Contract domina el gráfico, impulsado en parte por algunos puntos de discusión recientes sobre Ethereum merge, Solana por el impacto potencial de FTX, la creciente popularidad de las nuevas alternativas L1 como Aptos, y el fuerte crecimiento de Polygon, etc. en los últimos meses.
Capítulo 2: Eventos Clave de Bitcoin y Ethereum
Capítulo 3: Comprender las Criptomonedas a través de CoinmarketCap
Al observar las categorías más vistas en CoinMarketCap, podemos obtener información sobre los sectores o narrativas en los que los usuarios minoristas están interesados. Durante el inicio del año, hubo un fuerte interés en las monedas con temática de perros, liderado por Shiba Inu, Dogecoin y Baby Doge Coin.
Shiba Inu anunció el lanzamiento de su propio metaverso en febrero, mientras que Elon Musk, conocido defensor de Dogecoin, compró acciones de Twitter a principios de este año y finalmente adquirió la compañía de redes sociales en octubre. Los tweets de Musk han sido conocidos por mover significativamente los precios de Dogecoin y otras monedas con temática de perros.
De abril a mayo, hubo un interés significativo en la tendencia de “mover para ganar” (M2E), liderada por StepN y alimentada por el token GMT. Los usuarios compran NFT de zapatillas en la plataforma StepN y ganan recompensas basadas en la cantidad de pasos que caminan. Desde su lanzamiento en marzo, GMT se disparó 25 veces en poco más de un mes, antes de caer abruptamente. No obstante, esto impulsó la narrativa de “ganar por hacer” (X-to-earn), con numerosos proyectos surgidos en esta línea.
A partir de mayo en adelante, el sector DeFi claramente destacó, liderado por Terra Classic (anteriormente Terra). Como se cubrió en nuestro informe anterior de “Según CMC”, el colapso de Terra generó un interés de usuario excepcionalmente alto en el seguimiento de los precios de Terra y UST.
Además, durante momentos de alta volatilidad, los intercambios centralizados tuvieron que detener el comercio, mientras que los protocolos DeFi continuaron operando sin permisos. Otro sector importante de interés desde junio es el de Contratos Inteligentes, particularmente Ethereum, que experimentó probablemente su actualización más importante en la historia, la Fusión, en septiembre de este año.
Finalmente, en el sector de Coleccionables y NFTs, otro token con fuerte interés minorista es Smooth Love Potion (SLP), el token de utilidad del pionero del juego para ganar (P2E), Axie Infinity. Si bien el número de jugadores activos mensuales ha disminuido en más del 80% desde que alcanzó los 2,78 millones de jugadores en enero de 2022, parece haber un interés sustancial en SLP.
En el informe de la industria de juegos en cadena de bloques 2022 co-publicado con Naavik, argumentamos que el modelo P2E es inherentemente defectuoso y que la industria se está moviendo hacia otros modelos como el “free-to-own” (F2O).
Mirando lo que los usuarios de CMC estaban vigilando más durante la baja del mercado de 2022, podemos ver que la criptomoneda más valiosa del mundo, Bitcoin, lidera la carga, con Ethereum en un cercano segundo lugar.
En los inviernos criptográficos, la disminución de BTC (-64%) es relativamente menos drástica en comparación con otras altcoins como Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Sin embargo, Ethereum (-67%) y Polygon (-68%) no están muy lejos, mientras que BNB (-52%) ha superado la tendencia y ha mostrado la fuerza relativa de estas altcoins.
Como líder del mercado, BTC lidera la carga y el resto del mercado lo sigue. Es probable que los usuarios minoristas estén siguiendo los movimientos de Bitcoin en busca de señales de recuperación del mercado. Además, los datos de Glassnode muestran que las direcciones de BTC con saldos más pequeños (probablemente para minoristas) están acumulando Bitcoin a medida que los precios caen durante el año.
¿Qué sectores de criptomonedas recibieron el mayor compromiso o interacción?
Al observar el compromiso de la comunidad de CMC (una amalgama de me gusta, publicaciones y comentarios) como un indicador del interés minorista y la actividad orgánica, podemos ver que DeFi es el sector líder de interés, coincidiendo con ser el sector más visto en CMC.
Esto se debe probablemente al colapso de FTX, una vez una de las cinco principales cripto bolsas centralizadas, y la cantidad colosal de depósitos de usuarios desperdiciados debido al fraude, lo que ha generado una conciencia generalizada sobre la autogestión y los méritos de los productos financieros descentralizados. Uniswap superando el volumen de negociación diario de la mayoría de las CEX (excepto Binance) durante unos días en noviembre y el récord de ventas de la billetera de hardware Ledger después de FTX son solo algunos ejemplos, y donde la tendencia (y el interés minorista) podría estar dirigido hacia el 2023.
En segundo lugar, los tokens en el sector de los NFT siguen generando un considerable interés por parte de los usuarios minoristas, a pesar de que el volumen de ventas de NFT ha caído más del 85% desde principios de 2022. En la segunda mitad de 2022, las ventas y los compradores únicos de NFT se han consolidado en un rango, lo que probablemente muestra que los especuladores del mercado alcista de NFT se han ido, mientras que solo los usuarios y entusiastas principales permanecen.
Completando los tres primeros lugares está el sector de los contratos inteligentes. Tokens notables como Ethereum (con su fusión en septiembre) y BNB (con su creciente ecosistema y fuerte actividad de usuarios) probablemente han contribuido al interés minorista en esta categoría.
Vea cuáles fueron las principales criptomonedas en las que nos enfocamos este año.
En un año lleno de hacks, bankruns, bancarrota y fraude flagrante, Bitcoin se mantuvo firme en su ética como moneda digital descentralizada de igual a igual. Si bien algunos pueden criticar su relativa falta de progreso técnico – la última gran actualización de Bitcoin fue Taproot en junio de 2021 – su simplicidad e inmutabilidad en el código es en parte por lo que Bitcoin tiene la mayor capitalización de mercado.
En segundo lugar, con la mitad de las vistas de Bitcoin, Terra Classic (anteriormente Terra) sufrió la eliminación de un ecosistema estimado de $60 mil millones en mayo de este año, y es posiblemente uno de los eventos más destacados del año. El efecto dominó en la industria provocó liquidaciones en empresas con exceso de apalancamiento, y probablemente incluso contribuyó al declive de FTX.
Por último, en tercer lugar, el exitoso lanzamiento de Ethereum del Merge, una maniobra altamente anticipada y complicada, fue uno de los puntos destacados en un año por lo demás sombrío para las criptomonedas. En los meses previos al Merge, el interés de los inversores se centró en ETH, que se recuperó casi un 90% desde los mínimos de junio hasta alcanzar el nivel de los $2.000.
Intercambios populares de criptomonedas.
El exchange con mayor volumen de operaciones, Binance, que procesó $22 billones en operaciones este año, es el intercambio de criptomonedas más visto.
En segundo lugar está el exchange descentralizado PancakeSwap, que registró un volumen acumulado de operaciones de $136 mil millones este año. Inicialmente lanzado en la cadena BNB, PancakeSwap agregó soporte para Ethereum y Aptos este año, y lanzó características como operaciones perpetuas y NFT.
Es importante destacar que la inclusión de FTX en esta lista se debe a la espectacular caída del exchange. Después de FTX, el llamado de la industria por una mayor transparencia vio el lanzamiento de pruebas de reservas (PoR, por sus siglas en inglés) por parte de los exchanges, disponibles directamente en la página de intercambio de CoinMarketCap; siete de los ocho exchanges (excluyendo FTX y PancakeSwap) han publicado públicamente sus datos de PoR.
Capítulo 4: Frontera del Mercado Criptográfico
El equipo encargado de la lista de CoinMarketCap comparte los Temas Clave para 2023:
Auto-custodia (Self-Custody en inglés).
Con el mercado criptográfico en el estado en el que se encuentra, recuperándose del impacto del colapso del stablecoin Luna, el posterior colapso de varias grandes empresas de capital de riesgo y los presuntos casos de fraude y procedimientos de quiebra en FTX, uno de los temas más importantes para 2023 será la auto-custodia. Tanto los traders experimentados como los recién llegados al mundo de las criptomonedas se enfrentarán a las consecuencias de los fallos de estas empresas criptográficas “demasiado grandes para fallar”, por lo que será fundamental proporcionar educación y recursos sobre lo que significa la custodia, la auto-custodia, las claves privadas y similares en relación con sus inversiones en criptomonedas.
Por otro lado, los exchanges criptográficos centralizados tendrán que ser más transparentes para poder competir con las soluciones de auto-custodia, especialmente desarrollando formas confiables de mostrar tanto la prueba de reservas como la prueba de pasivos.
Regulaciones
Afortunada o desafortunadamente, 2023 será un año de mayor escrutinio regulatorio. A medida que se desarrolla el caso de bancarrota de FTX y los juicios por fraude de tres de sus actores clave en los Estados Unidos, los reguladores tomarán nota de cualquier precedente legal que se establezca en las sentencias. El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha expresado en repetidas ocasiones en 2022 su deseo de una mayor claridad regulatoria; quizás este sea el año en que tanto la SEC como la CFTC de los Estados Unidos proporcionen orientación más clara sobre las criptomonedas que permita a las empresas criptográficas registrarse y operar en el país.
Además, ha pasado otro año sin que se apruebe un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin. Con las fechas límite de aprobación del ARK 21 Shares ETF nuevamente pospuestas hasta el 15 de enero de 2023, existe la posibilidad (aunque pequeña) de que 2023 sea el año del ETF de Bitcoin.
DeFi Summer 2.0
También vemos a los DEX desempeñando un papel importante en la narrativa criptográfica de 2023. GMX, un DEX enfocado en perpetuals, ya ha superado a Uniswap por primera vez en las comisiones diarias ganadas en noviembre de 2022. El DEX (construido en Avalanche y Arbitrum) ha visto crecer su popularidad tras el colapso de FTX, ya que ofrece trading de perpetuals con comisiones de transacción que se anuncian como bajas. Otro DEX, STFX, ha ganado popularidad este otoño y ha puesto de relieve un nuevo modelo económico: el trading social en DeFi con un enfoque en la gestión de activos a corto plazo.
Con innovaciones y bajas tarifas como las que pueden ofrecer los DEX GMX y STFX, esperamos ver más formas creativas de trading en 2023, a medida que los traders se alejen del trading tradicional en los exchanges criptográficos centralizados y exploren soluciones DeFi de auto-custodia. Quizás el verano de 2023 incluso podría ser el DeFi Summer 2.0.
¿Qué se está construyendo?
Es posible que si el mercado bajista continúa, las monedas sin valor intrínseco como las memecoins pierdan más popularidad y ese sector se reduzca a medida que sea menos rentable crear/invertir en memecoins. Además, con el colapso de la primera historia de éxito real de una stablecoin algorítmica, es posible que en 2023 se vea menos enfoque en la creación de proyectos de stablecoin en general.
En su lugar, los sectores que es más probable que vean un crecimiento con más constructores son GameFi, gestión de activos descentralizada (como STFX mencionado anteriormente) y SocialFi (como Lens Protocol, mientras Twitter continúa jugando sus extraños juegos centrados en Elon Musk con sus usuarios).
El equipo de listado de CMC espera ver un crecimiento en los nuevos ecosistemas L1 que llegaron a la industria este año, a saber, Arbitrum, Linera, Aptos y Sui Network (se espera su lanzamiento en H1 2023).
La inflación alcanzó su punto máximo en 2022, por lo que la macroeconomía en 2023 debería mejorar a medida que la inflación comience a disminuir. Esta combinación de factores tiene el potencial de impulsar un rally del mercado bajista para Bitcoin en el nuevo año.
Capítulo 5: Alrededor del mundo con CoinmarketCap
Incluso durante este mercado bajista, las monedas de memes como Shiba Inu y Baby Doge Coin todavía eran vistas con bastante frecuencia en casi todas las regiones del mundo.
Además, Terra Classic, la moneda renombrada asociada con el proyecto de stablecoin algorítmica que perdió su anclaje en la primavera de 2022, sigue siendo una moneda comúnmente vista a nivel mundial por los usuarios de CoinMarketCap, a pesar de que LUNA nunca recuperó su anclaje.
Solana, un ecosistema de criptomonedas que tiene como objetivo proporcionar muchas de las mismas funcionalidades (y más) que Ethereum, fue una de las monedas más buscadas solo en Europa, Asia y África; los usuarios de América del Norte y del Sur estaban menos interesados en SOL. El final de este año vio Solana Breakpoint, la conferencia insignia del ecosistema, celebrada en Portugal, lo que podría explicar el aumento del interés europeo.
Curiosamente, hubo menos interés en ver XRP en América del Sur de lo que se esperaba, ya que Ripple (la compañía asociada con el token XRP) tiene un enfoque en el uso de criptomonedas para remesas en América del Sur a través de su asociación con MoneyGram. Países con más vistas de usuarios en CoinMarketCap.
Países con más vistas de usuarios en CoinMarketCap
Datos del 1 de septiembre al 30 de noviembre
A pesar de ser una empresa global, la mayoría de nuestros visitantes provienen de los Estados Unidos. Pero Vietnam ocupa el segundo lugar (incluso con una tercera parte del tamaño de la población de América) en países cuyos usuarios visitan con mayor frecuencia CMC. Este alto ranking para Vietnam podría estar relacionado con la extrema popularidad de GameFi, o juego para ganar, dentro del país, una popularidad que parece llevar a los vietnamitas a verificar los precios de los tokens de GameFi incluso cuando la industria ha sufrido una caída general (tanto en términos de precio como de cantidad de juegos P2E).
En tercer lugar está India, un país no conocido por su regulación o estructura tributaria amigable para las criptomonedas. Sin embargo, la cantidad de noticias negativas sobre cripto provenientes del gobierno y el banco central del país podría ser responsable de un interés elevado por parte de India en verificar los precios de cripto, como se dice, cualquier publicidad es buena publicidad.
En séptimo lugar está la Federación Rusa, un país cuya población ha tenido una relación complicada con la criptomoneda este año, ya que sus ciudadanos enfrentaron los efectos de las sanciones económicas que dejaron a la criptomoneda como la única alternativa viable, mientras que muchas casas de cambio de criptomonedas dejaron de servir a los clientes rusos simultáneamente. Ucrania, víctima de la guerra de Rusia, también ha utilizado la criptomoneda este año para solicitar donaciones para el esfuerzo de guerra, pero los ucranianos que visitan CMC en la última parte de 2022 solo ocupan el puesto 14.
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