Strategy lanza oferta de acciones preferentes para impulsar adquisiciones de Bitcoin
La compañía Strategy ha anunciado planes para vender hasta 21 mil millones de dólares en acciones preferentes Serie A Perpetuas Strike al 8.00% a través de una oferta en el mercado, según un comunicado presentado el pasado lunes ante la SEC. Los fondos netos recaudados se destinarán a fines corporativos generales, entre ellos adquisiciones de Bitcoin y capital de trabajo, en línea con la estrategia de reforzar su posición como el mayor tesoro de Bitcoin.
Un acuerdo respaldado por instituciones financieras de primer nivel
Para gestionar esta operación, la empresa, cotizada en Nasdaq, ha suscrito un Acuerdo de Venta con reconocidas instituciones financieras como TD Securities, Barclays Capital y Cantor Fitzgerald. La oferta se llevará a cabo de manera escalonada a través de 12 agentes de ventas, quienes recibirán hasta el 2% de los ingresos brutos. Las acciones preferentes se negociarán en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo “STRK”.
Detalles de la acción preferente
La acción preferente propuesta viene con una atractiva rentabilidad anual del 8.00%, calculada sobre una preferencia de liquidación de 100 dólares por acción, con pagos trimestrales el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Además, los accionistas tienen la opción de convertir estas acciones preferentes en acciones comunes Clase A a una tasa de 0.1000 acciones de Clase A por acción preferente, con un precio de conversión inicial de 1,000 dólares por acción de Clase A.
Reforzando la estrategia Bitcoin y el “21/21 Plan”
Esta nueva oferta es parte de una estrategia más amplia para fortalecer la posición de Bitcoin en el balance de la empresa. Bajo el liderazgo del presidente ejecutivo Michael Saylor, Strategy ha recurrido previamente a emisiones de deuda y de capital para financiar sus adquisiciones de Bitcoin. A inicios del año, la compañía había anunciado su plan de recaudar 2 mil millones de dólares a través de ofertas de acciones, en el marco de su ambicioso “21/21 Plan”.
El “21/21 Plan” es una iniciativa estratégica destinada a recaudar un total de 42 mil millones de dólares durante tres años, combinando 21 mil millones en acciones y 21 mil millones en instrumentos de renta fija. Este capital se utilizará fundamentalmente para comprar más Bitcoin, afianzando su posición como la mayor empresa de tesoros en Bitcoin a nivel mundial.
Un balance sólido y miras al futuro
Hasta principios de 2025, Strategy ya había recaudado 15 mil millones de dólares mediante emisiones de acciones y 3 mil millones a través de deuda convertible. Con un balance que incluye 499,096 BTC, valorados actualmente en 41.5 mil millones de dólares, la empresa demuestra su firme compromiso con el criptoactivo, consolidándose como un actor clave en la intersección entre las finanzas tradicionales y el mundo digital.
Esta nueva oferta no solo representa una inyección de capital crucial para la expansión de su tesoro de Bitcoin, sino que también subraya la creciente integración de los criptoactivos en la estrategia financiera de las grandes corporaciones, marcando un hito en la evolución del panorama financiero global.
